坐落在太湖之濱的桃葉村風景如畫四季如春心靈手巧、賢淑美麗的葉大嫂（阮玲玉 飾）擅長制作各種小玩具不僅贏得村民的夸贊也令偶然來此度假的大學生袁璞甚為傾心但在那個混亂動蕩的年代平靜安逸的生活不復存在三座大山的壓迫日益加重鄉間陌里哀鴻一片葉大嫂承受喪夫喪子之痛萬般無奈之下只得帶著女兒珠兒流落上海轉眼十年時光珠兒（黎莉莉 飾）已成長為亭亭玉立的大姑娘她繼承了母親的才藝做出的玩具精巧有趣不久學成歸國的袁璞回到上海為振興國貨開辦了自己的玩具廠然而戰爭的陰霾久久盤桓它成為底層人民心中揮之不去的夢魘……