齊什（約克·亞赫羅 Jouko Ahola 飾）是出生在一個猶太家庭中的平凡的男孩成年后他只身一人前往大都市謀生進入了一家夜間劇場工作劇場的老板豪森（蒂姆·羅斯 Tim Roth 飾）是一名投機分子他敏感的察覺到了政局的變化預感到納粹份子的蠢蠢欲動于是開始在劇場里安排上演一些贊美納粹和描繪納粹統治下未來圖景的劇目深得德國人的歡迎之后豪森更是將齊什包裝成為了日耳曼的民族英雄齊格弗里德這讓齊什從默默無聞的小演員一躍成為了德國人心目中的巨星隨著齊什名氣的逐漸增大他的猶太人的出身更加不可被暴露與此同時諂媚逢迎的生活讓他倍感厭倦